Элита

Дон и Пит уезжают в Лос-Анджелес на конференцию, где Дон знакомится с Джой, с которой вскоре проводит выходные. Курт приглашает Пэгги на концерт Боба Дилана, а в ответ на комментарии коллег заявляет, что он гей. Дак предлагает Роджеру стать партнерами, но, получив отказ, связывается с другой компанией и рассказывает ей о положении агентства.