...А мешок уже в реке

Уайт оказывается перед нелегким выбором, связанным с их случайным спутником, однако попытки привлечь Пинкмана к решению этого вопроса оказываются тщетными. Тем временем внезапная заинтересованность Скайлер наркотиками наталкивает ее сестру на подозрения о проблемах у Уолтера младшего, для помощи с которыми та обращается к своему мужу Хэнку. Последний же тем временем получает наводку по новому делу, что приводит их с напарником в пустыню, а Скайлер между тем уличает мужа во лжи насчет его работы.